שאלות נפוצות
כל מה שרציתם לשאול
ריכזנו כאן את השאלות שאנחנו שומעים הכי הרבה — על השירות, התהליך, והאינטרס שלנו. לא מצאתם תשובה? נשמח לדבר.
- למה דווקא אתם?
- לכל לקוח יש אצלנו סוכן אישי קבוע — אדם אחד שמכיר את הסיפור שלכם ומלווה אתכם לאורך זמן, לא מוקד טלפוני מתחלף. אנחנו גם מוציאים בעצמנו את כל המידע מהמערכות הרשמיות, כך שאתם לא צריכים להכין כלום, ונשארים לצידכם גם אחרי החתימה — בעדכונים, בהתאמות ובתביעות.
- אילו תחומים אתם מכסים?
- פנסיה ותכנון פרישה, פיננסים וחיסכון, וביטוחי סיכונים — חיים, בריאות, מחלות קשות וחיים למשכנתא. תחומים שמחוץ לרישיון שלנו, כמו משכנתאות, ביטוח אלמנטרי ומס, מטופלים דרך שותפים מקצועיים.
- מה האינטרס שלכם — איך אתם מרוויחים?
- אנחנו סוכני ביטוח, וההכנסה שלנו מגיעה מעמלות של חברות הביטוח. אנחנו לא גוף בלתי תלוי, וחשוב לנו לומר את זה בפתיחות. המטרה שלנו היא ללוות אתכם לאורך זמן בצורה מקצועית ושקופה, מתוך אינטרס שתישארו לקוחות מרוצים לאורך שנים.
- האם יש עלות לשיחת ההיכרות?
- אין. שיחת ההיכרות הראשונה היא ללא עלות וללא התחייבות — נכיר אתכם ואת המטרות, ותחליטו בעצמכם אם ואיך להתקדם.
- איך נראה התהליך, ומה קורה אחרי הפגישה הראשונה?
- הכל מתחיל בשיחת היכרות. משם אנחנו אוספים את המידע מהמערכות הרשמיות, מנתחים את התמונה המלאה, ובונים תכנית מותאמת — בדרך כלל תוך כמה ימי עבודה. את התכנית נציג לכם, ואתם מחליטים אם להתקדם, בלי לחץ. פירוט מלא בעמוד תהליך העבודה.
- מה אם הסוכן האישי שלי לא זמין?
- לכל לקוח יש סוכן אישי קבוע. אם הוא בחופשה או עסוק, מנהל הסוכנות או סוכן עמית מתואם זמין למענה דחוף — כך שתמיד יש למי לפנות.
- כמה זמן לוקח לקבל מענה לפנייה?
- לפנייה ראשונה דרך הטופס או הוואטסאפ נשתדל לחזור תוך כמה ימי עבודה. בפנייה דחופה סביב אירוע ביטוחי — נעשה מאמץ לחזור עוד באותו יום עסקים. שעות הפעילות: ראשון עד חמישי, 9:00–16:00.
- אפשר לשלוח מסמכים רגישים בוואטסאפ?
- עדיף שלא. וואטסאפ אינו ערוץ מאובטח — אין לשלוח דרכו תעודת זהות מלאה, מסמכים רפואיים או פרטי פוליסה מלאים. למידע רגיש נתאם שיחה או נשתמש במייל מאובטח.